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    熱門行業:環保工業在新環境下有大機會
    發布時間:2020-06-17 18:15:20瀏覽次數:

    【行業前瞻】


        水汙染防治迎來跨年行情


        李克強總理主持召開國務院常務會議,討論通過《中華人民共和國大氣汙染防治法(修訂草案)》。2014年12月17日,環保部常務會議通過多項與環保法配合的強製措施。臨近年末,預計水十條與新環保法將相繼出台,成為將對行業產生直接影響的重磅催化劑。


        在28隻水汙染防治概念股中,12月份以來股價實現上漲的個股有16隻,其中,首創股份、南方匯通、重慶水務、興蓉投資、創業環保、武漢控股、萬邦達、晨鳴紙業、國中水務、桑德環境等10隻概念股期間累計漲幅均超過10%。國泰君安表示,近期環保行業法規密集出台,預計“水十條”將於近期出台,且新環保法也將於2015年開始生效,珍惜環保板塊的“跨年度行情”,關注碧水源、國中水務、雪迪龍。


        大氣汙染防治有望加速


        2014年11月26日國務院常務會議審議通過《大氣汙染防治法(修訂草案)》,草案將進一步修改後提請全國人大常委會審議。強調協同治理、區域聯防和超標處罰,監管為核心。修訂草案強調源頭治理、全民參與,強化汙染排放總量和濃度控製,增加對重點區域和燃煤、工業、機動車、揚塵等重點領域開展多汙染物協同治理和區域聯防,明確對無證、超標排放和監測數據作假等行為的處罰措施。分開來看,電力排放領域環保設施投運率已較高,後期將強化監管、提標改造市場;而非電力排汙市場仍有賴於監管嚴厲後,倒逼市場需求啟動。


        在29隻大氣汙染防治概念股中,12月份以來股價實現上漲的個股有8隻,分別為龍淨環保上漲23.07%、三維絲上漲20.48%、國電清新上漲19.88%、國中水務上漲16.47%、橫店東磁上漲5.43%、中電環保上漲4.15%、南風股份上漲1.42%和威孚高科上漲0.34%。比較典型的是龍淨環保,期間累計漲幅為23.07%。廣發證券表示,關注電廠超低排放領域的菲達環保、國電清新、中電遠達;監測設備領域的聚光科技、雪迪龍等。


        土壤修複年報業績預喜


        近期,環境保護部門正編製《土壤環境保護和汙染治理行動計劃》並組織實施,將開展土壤治理與修複試點和建設6個土壤環境保護和汙染治理示範區。隨著試點項目的展開,土壤修複行業將有望成為固廢領域的下一片藍海。


        在12隻土壤修複概念股中,去年12月份以來截至昨日股價實現上漲的個股有5隻,分別為:棕櫚園林上漲11.55%、桑德環境上漲11.52%、碧水源上漲7.83%、東江環保上漲7.43%和鐵漢生態上漲1.37%。從業績角度來看,已有5家公司發布年報業績預告,這5家公司全部預喜,分別為:維爾利預增250%、傑瑞股份預增60%、鴻達興業預增55.6%、棕櫚園林預增30%和東江環保預增25%。維爾利預計年報業績變動幅度最高,考慮新增全資子公司杭州能源環境將合並新增的淨利潤。


        中信建投表示,可從以四領域挖掘後市機會:首先,第一類是集設計與施工於一身的全能型企業,比如永清環保、建工修複、杭州大地環保、高能時代等;第二類是土壤修複專業技術類企業;第三類是科研院所;第四類是外資企業,包括日本同和、英國ERM、澳實分析等。關注綜合型環保集團轉型的維爾利、龍頭企業桑德環境,此外關注東江環保、永清環保。


        【政策前瞻】


        環保股迎來季節性走強契機


        環保股尤其是大氣治理概念股的上漲通常與霧霾等事件保持同步。每當出現霧霾事件或霧霾預警之後,大氣板塊往往呈現或長或短的行情。據海通證券統計,霧霾事件多發生在1-2月、10月和12月。其中,在2012年1月霧霾概念首現,2013、2014年年初霧霾長時間聚集,2013年10月國家“大氣十條”政策出台之際,大氣治理板塊均出現了1個月以上的行情。而短時間的霧霾事件則多帶來短期的1-3日行情。由此可見,判斷霧霾等異常天氣出現與散去的時點,對把握大氣治理等環保股行情有著明顯的指向作用。


        水務治理方麵,此前環保部及相關人士的表態,水十條總投資需求預計超過2萬億元,工業汙水處理和城鎮汙水處理的提標改造將是重點內容,高性能膜技術將成為重點推介技術之一。


        土壤修複方麵,土壤修複的技術路徑和行業普查在上半年已有了重大進展,預計將有多項土壤汙染防治政策出台。2014年3月18日,環保部常務會議審議並原則通過《土壤汙染防治行動計劃》。從長遠來看,根據早前發布的《全國土壤環境保護“十二五”規劃》,“十二五”期間,中央財政將撥款300億元用於全國汙染土壤修複。


        新能源保持高景氣


        光伏方麵,上半年分布式光伏基本處於未啟動狀態,上半年新增分布式光伏並網容量僅為100萬千瓦,與年初製定的8GW差距甚遠。國家能源局2014年9月2日下發了《關於進一步落實分布式光伏發電有關政策的通知》,通知提出,開發商項目備案時可自由選擇“自發自用、餘電上網”或“全額上網”,且允許已選“自發自用、餘電上網”用戶在用電負荷減少、消失或供電關係無法履行的情況下,自由轉換為“全額上網”模式,享受當地光伏標杆上網電價政策。該政策的出台保證了分布式光伏項目的“保底”收益,激發了分布式光伏的建設熱情。隨後,財政部、國家能源局紛紛出台後續政策,從盈利模式、並網接入政策、補貼政策、融資等多方麵保障分布式光伏項目的投資收益。在政策的不斷配合支持下,光伏尤其是分布式光伏行業有望迎來搶裝潮。


        風電方麵,行業運行情況良好,裝機增速較大,企業生產熱情較高。招標價格先揚後抑,總體保持平穩。政策層麵,由國家能源局所起草的《可再生能源電力配額考核辦法(試行)》已經於2014年8月獲得國家發給委的原則性通過。渤海證券指出,國家對調整能源結構,提高可再生能源占比的決心是堅定的,風電、光伏行業將在這一重大政策扶持下迎來快速發展期。《考核辦法》設置了2014-2015年平均每年需新增並網風電28GW以上,光伏16GW以上的要求。配額製的出台將極大的激發風電行業的投資熱情,降低了經營風險,為運營商吃了一劑定心丸,項目收益率將得到保障。配額製的出台加上風電上網電價下調的預期,有望令行業在四季度迎來一波搶裝潮。


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